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Factibilidad



Ofrecemos un servicio especializado de evaluación de viabilidad financiera para procesos de titularización, orientado a determinar si esta alternativa constituye una solución eficiente y conveniente de financiamiento para su empresa. Nuestro análisis se basa en una revisión integral de los activos susceptibles de ser titulizados, evaluando su calidad, nivel de riesgo y capacidad de generar flujos de caja predecibles y sostenibles en el tiempo.



Asimismo, analizamos el impacto financiero y estratégico del proceso, considerando variables como la estructura óptima de la emisión, los costos asociados (legales, operativos y financieros), el efecto en la liquidez y en el perfil de endeudamiento, así como las condiciones del mercado de capitales y el apetito de los inversionistas. Nuestro enfoque permite identificar oportunidades para optimizar la estructura financiera, diversificar las fuentes de financiamiento y mejorar el acceso a capital en condiciones competitivas, manteniendo un adecuado equilibrio entre rentabilidad y riesgo.




Informe de Factibilidad

El informe del estudio de factibilidad nos muestra a detalle la situación actual de la empresa y del segmento al cual pertenece, así como la viabilidad del proyecto a titularizar.


1. Análisis legal de la empresa que quiere titularizar.





2. Análisis del segmento al cual pertenece la empresa.





3. Presentación de la actividad de la empresa pasado, presente y proyectos futuros.





4. Presentación de los estados financieros de la empresa (balance general y estado de resultados).





5. Proyecciones de la actividad futura de la empresa.





6. Análisis del flujo de caja.





7. Análisis de los ratios de la liquidez y endeudamiento así como costos y eficiencia de la operación.





8. Análisis de la viabilidad financiera.





9. Calificación de riesgo del proyecto de titularización.





10. Modelo de titularización propuestos.





Determinación de Costos y Gastos

En base a la estructura financiera se procederá a determinar todos los costos y gastos del Patrimonio Autónomo a ser constituido durante su vigencia. Los Costos y Gastos estarán resumidos en una tasa efectiva la cual refleja el costo del financiamiento global del proyecto.





1. Due diligence legal.






2. Honorario del representante común de los tenedores de valores de titularización.






3. Comisión por administración de patrimonio.






4. Honorario de auditoria externa.






5. Honorario de auditoria externa.






6. Honorario por calificación de riesgo.






7. Agencia colocadora.






8. Otros honorarios.